作为数字经济、人工智能产业的底层算力底座，国内云服务行业已经彻底告别野蛮拓客的增量时代，进入存量博弈与结构升级并行的成熟期。据IDC 2025全年公有云市场报告，国内公有云（IaaS+PaaS+SaaS）市场规模达到8522亿元，同比增长24.7%，相较于此前30%以上的超高增速明显回落，行业增长动力完成切换。
早年市场需求以企业基础上云、IaaS资源采购为主，2025年增长则完全由AI智算拉动，全年AI IaaS市场规模同比暴涨132.1%，GPU算力、大模型部署成为核心采购需求。当前行业形成双梯队竞争格局，互联网与技术系厂商深耕市场化客户，运营商系厂商抢占政务及央国企市场。
随着行业准入门槛趋于透明，厂商纷纷终止低价价格战，转而比拼行业定制化解决方案、算力储备与运维服务能力。营销端层面，线上流量早已陷入红海，在此背景下，户外广告成为云服务行业补齐品牌传播短板的轻量化补充手段。
（图片来源：CODC数据库）
一、2026年投放规模大幅上升
2022-2024年1-4月，投放规模从1.64亿元缓步攀升至2.04亿元，2025年小幅回落至1.87亿元，行业整体投放节奏相对克制。2026年行业投放迎来显著跳涨，1-4月花费达3.52亿元，较上年同期近乎翻倍，创下五年来新高。
核心增长动力来自头部品牌大幅加大户外营销投入；叠加AI大模型产业化落地加速，云算力与企业数字化服务需求持续扩容，云服务市场竞争向品牌端延伸，行业整体投放意愿显著提升，共同推动投放规模创下五年新高。
数据来源：中天盈信（CODC）数据库
二、品牌数量回落，单品牌贡献值大幅跃升
2022-2025 年1-4月，云服务行业户外投放品牌数量整体稳定在11-13个区间，单品牌贡献值在1340-1700万元之间小幅波动，行业参与主体规模与单体投放强度均处于平稳运行状态。进入2026年，投放品牌数量下滑至9个，为五年最低水平，但单品牌平均贡献值大幅跃升至近4000万元，较2025年增长超1.7倍。
这一变化一方面源于参与户外投放的品牌数量下降，直接推高了单品牌平均贡献值；另一方面，核心头部品牌大幅提升户外投放规模，提升了行业整体投放规模。二者共同推动单品牌平均贡献值大幅走高，也反映出行业户外投放资源正加速向头部品牌集中，头部厂商对行业投放走势的影响力持续增强。
数据来源：中天盈信（CODC）数据库
三、聚焦商旅核心场景，机场媒体占据主导
从媒体投放结构来看，云服务行业户外投放高度锚定商旅出行人群，渠道布局始终围绕企业决策层的核心触达场景展开。
机场媒体始终是行业投放的第一大渠道，2022年占比高达94.8%，渠道集中度极高；2024年行业逐步探索多元投放场景，机场媒体占比回落至64.1%；后续投放重心向核心渠道收拢，2026年占比回升至84.7%，绝对主导地位持续稳固。
火车站媒体作为第二大投放渠道，2023年占比攀升至11.1%，此后稳定在6%-8%区间，与机场媒体形成场景互补，共同覆盖商旅出行全链路。
视频类媒体呈现阶段性扩容特征，头部品牌的投放策略变化是核心驱动因素。其中2024年在“阿里云”投放加持下，楼宇液晶占比达到15.3%的峰值，高铁视频也实现从0到7.5%的突破；2025年“百度智能云”加大了电子屏投放力度，推动电子屏投放占比达到8.2%。
整体来看，行业虽有过多元化渠道尝试，但核心投放资源始终向机场、火车站等高匹配度的商旅渠道聚拢，投放策略的精准性持续提升。
2022-2026年（1-4月）云服务行业户外媒体投放情况
四、一级市场主导市场，北京领跑全国
云服务行业户外投放高度聚焦一级城市，五年间占比维持在79%-90%的高位区间，2025年达90%的峰值，2026年小幅回落至83%，核心地位依旧稳固，契合云服务目标客群集中于一线核心城市的特征。
二级市场投放呈阶段性扩容趋势，2026年占比跃升至17%，创下五年新高，体现头部品牌在巩固一线市场的同时，正加速向重点二线城市渗透。
三级市场投放则持续收缩，占比从2022年的6%降至2026年的1%。
数据来源：中天盈信（CODC）数据库
云服务行业户外投放高度集聚北上广深杭五大科创核心城市。
北京依托总部经济与科创资源优势，常年稳居投放首位，规模遥遥领先，是品牌辐射全国的核心阵地。其余四城投放规模同比2025年均保持增长，杭州和深圳涨幅尤为突出，行业对核心城市的渗透持续深化。
数据来源：中天盈信（CODC）数据库
五、历年投放花费TOP3品牌
五年来，云服务行业投放榜首位置在“阿里云”和“华为云”之间交替，是行业投放的核心主力，2026年阿里云大幅加码户外营销，重回投放首位，领先优势突出。
TOP3席位更迭较为频繁，参与主体持续多元，早期以“腾讯云”、“百度智能云”等互联网云厂商为主，随后“中国电信”、“中国移动”等运营商云品牌先后跻身前列，2025年起专业数据库品牌“OceanBase“也进入头部梯队，反映出云服务赛道竞争不断深化，不同类型厂商均在通过户外广告强化品牌声量。
数据来源：中天盈信（CODC）数据库
六、结语
随着AI产业化进程加速，云服务行业的品牌竞争将持续升温，户外广告作为触达企业决策人群、塑造专业品牌认知的线下触点，战略价值将进一步凸显。未来，云厂商将持续聚焦核心城市户外场景，以更精准的营销打法，在AI浪潮中夯实品牌形象。